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Resumen

El onboarding es el proceso de ingreso de un nuevo cliente a NSS. Cubre desde la recepción del caso hasta que el cliente está completamente operativo en todos los sistemas del estudio.

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Pasos del proceso

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1. Intake (recepción)

El caso llega por email (Gmail) o Slack (mensaje de un socio/abogado). Ark extrae los datos clave:
  • Nombre del cliente (persona o empresa)
  • RUT
  • Contacto (email, teléfono)
  • Tipo de servicio / portafolio
  • Socio responsable

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2. Carpeta en Google Drive

Se crea la estructura de carpetas del cliente dentro del portafolio correspondiente:

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3. Proyecto en Asana

Se crea un proyecto de onboarding con las tareas específicas del portafolio:
  • Checklist de documentos requeridos
  • Hitos de seguimiento
  • Responsables asignados

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4. Usuario en NSS App

Se registra al cliente en la aplicación interna del estudio para seguimiento.

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5. Facturación en Piriod

Se crea la suscripción del cliente en Piriod según el plan acordado (MSA).

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6. Documentos requeridos

Cada portafolio tiene su lista de documentos. Ark hace seguimiento hasta que estén completos.

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Portafolios

Cada portafolio tiene requisitos específicos:

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Activar onboarding

Desde Slack:
Ark te guiará paso a paso por el proceso completo.